NDA
Помощь новым пользователям при использовании технического анализа
Клиенты не использовали все возможности теханализа, представленного у брокера, потому что считали его сложным инструментом. Я подготовил карточки с кратким описанием и настройками индикаторов, а также собрал лендиниг для каждой из трех подборок. Это позволило увеличить активность использования теханализа начинающими инвесторами
Российская компания, предоставляющая клиентам брокерские и инвестиционные услуги (операции на фондовом и финансовом рынках, управление активами, финансовое консультирование)
Описание проблемы и цели
Технический анализ позволяет предугадать движение цены на акции на основе исторических
данных и паттернов. Часть пользователей «БКС Мир инвестиций» не используют его,
потому что не понимают с чего начать.
Моя цель была помочь новичкам понять,
какие инструменты и для какой стратегии лучше использовать
Исследование аудитории
Исследования выявили, что технический анализ является одним из основных конвертящих в активную торговлю клиентов функционалов. При этом значительная часть пользователей не использует теханализ, хотя знают о его существовании в мобильном приложении. Одна из существенных причин такого поведения — отсутствие понимания как им пользоваться
Сложности проекта
Теханализ носит вероятностный характер т.к. дает только подсказки, а не готовое решение. Важно было научить клиента видеть сигналы теханализа и адекватно принимать решение. Поэтому я активно взаимодействовал со специалистом по теханализу и UX-писателем, чтобы достоверно и качественно отразить информацию
Формирование гипотез
Основная гипотеза заключалась в том, что возможность по нажатию использовать предвыбранные экспертами подборки и понимать сигналы увеличит вовлеченность клиентов в теханализ и дополнительно приведет к росту их активности, за счет появления помогающей фичи.
Это проверялось посредством коридорного тестирования, консультации с специалистом по теханализу, демонстрации прототипов пользователям и сбора обратной связи
Дизайн-решение
На первоначальном этапе отказался от идеи использовать скринер, поскольку он больше подходит для опытных пользователей и склонился в сторону карточек с кратким описанием и настройками индикаторов. После нескольких итераций добавил им интерактивность, а также подготовил лендинги.
Основная идея лендингов — когда клиент включил преднастроенный теханализ и смотрит на рисунки на графике, то он должен понять, какое сочетание линий дает ему сигнал на сделку. А для этого нужна пара визуальных примеров, чтобы паттерн был узнаваемым
Результат и метрики успеха
Финальные версии интерфейса и лендингов получили положительные отзывы участников тестирования и специалиста теханализа, выросла вовлеченность клиентов.
Интересный факт: в теханализ удалось завлечь коллегу, который участвовал в тестировании макетов
Выводы и дальнейшие шаги
Проект позволил изучить особенности технического анализа, оптимизировать процессы командной работы и создать вспомогательный инструмент для широкого круга пользователей. Будущие этапы включают постоянный мониторинг пользовательского опыта и дальнейшую доработку взаимодействия пользователя с преднастроенным техническим анализом.